Per Sicily by car si avvicina lo sbarco in Borsa dopo l’accordo di business combination con la Spac Indstars4

Continua la crescita di Sicily by car, l’azienda siciliana di autonoleggio, oggi già presente in diversi paesi europei, fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto che, grazie a un accordo di business combination con la Spac Industrial Stars of Italy 4 (Indstars4) dovrebbe debuttare in Borsa a Milano entro il prossimo luglio sulla base di un enterprise value pre-operazione di 308,7 milioni di euro.E’ un’operazione di business combination in cui la Spac non si fonderà con la società target, come in genere accade, ma la Dragotto Holding, che controlla al 100% Sicily By Car, venderà a Industrial Stars azioni ordinarie di Sicily by Car per un corrispettivo pari a 39 milioni di euro e la Spac sottoscriverà inoltre, con liquidità raccolta in Ipo, un aumento di capitale dell’azienda di Dragotto per circa 61-66 milioni di euro, con conseguente emissione di 6,1 milioni–6,6 milioni di nuove azioni. La Spac, una volta ottenute le azioni della target, le girerà ai propri soci sotto forma di distribuzione di riserve straordinarie senza effetto fiscale e verrà chiesta l’ammissione a quotazione in Borsa, producendo il relativo Documento di ammissione. Il tutto con procedure assembleari semplificate e tempi più rapidi.